1986 Animācijas spēlfilmu, animācijas seriāls pamatā ar tādu pašu nosaukumu. , Tas tika izdots Ziemeļamerikā uz 1986. gada 8. augustā un Apvienotajā Karalistē 5 December 1986.

Filmu vadīja Nelsons Shin, kurš ražots sākotnējā Transformatori televīzijas sērijas un funkcijas no Eric dīkstāves, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert kaudze, Lionel Stander, John Moschitta, Jr., Peter Cullen un Frank Welker balsis. Tā arī iezīmēja galīgo lomas Orson Welles, gan Scatman Crothers .

Stāsts notiek 2005. gadā 20 gadus pēc TV seriāla otrās sezonas notikumiem un kalpo tilta savā trešajā sezonā. Set skaņu synth balstītu nejaušiem mūzikas un grūti braukšanas metāla mūziku, veido ar Vince DiCola, filma ir neapšaubāmi tumšāku toni, nekā televizoru sēriju ar detalizētu vizuālo Toei animācijas tipisku anime filmu modelēšana un Decepticon nelieši, kas ir vairāk draudošs, nogalināšana bez vilcināšanās. Filma iezīmes vairākus gala cīņas sauju galvenajām rakstzīmes atbilst to gala. Filmas sauklis bija: "aiz laba. Aiz ļaunuma . Pārsniedz tavas visneprātīgākās fantāzijas."

Unicron, viesabonēšanas mākslīgās planētas, devours robots planētas Lithone, un tikai divi iedzīvotājiem bēgt. Ļauno Decepticons vadības transformatori homeworld Cybertron. Varonīgs Autobots izmanto divas Cybertron ir pavadoņi apdzīvotu vietu gatavojas streikot pret Decepticons. , Kam nepieciešama energon klucīši, Autobot turp un atpakaļ ir gatavs uzsākt Autobot pilsētu zemes. Pārraides pārtvert Decepticons, kas slazds shuttle, nogalinot Brawn, klīst, Ratchet un Ironhide, plāno izmantot kuģa iefiltrēties Autobot pilsēta.

Uz zemes, Daniel Witwicky un karstā stienis zivju ezerā pie Autobot pilsēta, apspriežot Daniel vientulība, kā tēvs smaile ir viena no mēness bāzēm. , Tās uzņemt atspole parakstu un Lookout Mountain pie tā līdz rase zemi. , Tās vietas Decepticons un uzsākt preemptive streiku. Pēc īsa kaujas, Decepticons uzbrukums Autobot pilsēta. Autobots, ieskaitot Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor un Arcee, transformācija Autobot pilsēta uz cietoksni. , Var apsvērt aplenkumu, Ultra Magnus pasūta Blaster ar radio palīdzību vadoņa Autobots Optimus Prime. Nākamajā rītā Optimus Dinobots ierodas un sekmīgi atvairītu uzbrukumu Decepticons.

Optimus konfrontē Decepticon līderis Megatron. Gan Megatron ir uzvarēta, Optimus nāvīgi ievainots Hot Rod netīšu priekšmetu. Ar savu kritušo līderis un citi ievainoti klāja Astrotrain Starscream notiek komandu Decepticons un atkāpsies.

Perceptor informē citas Autobots Optimus ir brūces ir fatālas. Pirms viņa nāves, Optimus aicina Ultra Magnus uzņemties komandu Autobots un mēģina dot viņam Autobot matricu vadības, apgalvojot, ka Matrix būs vienas dienas gaismas Autobots tumšāko stundu. Matrix izkrīt no Optimus ir rokā, bet ir nozvejotas ar karstā stienis, kas nodod to Ultra Magnus. Optimus monitors, tad flatlines un viņš kļūst pelēka un nomirst.

Astrotrain degvielas trūkums liek izstumt, Insecticons, Thundercracker, Skywarp un Megatron Decepticons. Atlikušo Decepticons apgalvot pār kuriem vajadzētu radīt viņiem. Decepticon pabirām rodas Unicron, kas piedāvā sniegt Megatron un citi jaunas struktūras, ar nosacījumu, ka tās iznīcināt Autobot matrica, kas saka, ka Unicron ir vienīgā lieta, ka var sakaut viņu. Megatron negribīgi piekrīt un Unicron pārvērš viņu par jaunu formu: Decepticon karotājs "Galvatron". Viņa underlings tiek pārveidots, savā Cyclonus, postu un frekvences. Unicron nodrošina viņus ar amatniecību, kurā viņi ceļo uz Cybertron, kur Galvatron obliterates Starscream un atkārtoti ņem komanda Decepticons.

Uz zemes, Autobots tiek brīdināti, kā Unicron patērē Cybertron ir pavadoņi, kopā ar džeza Autobots, Kamene, Cliffjumper un smaile. Galvatron rada citu uzbrukumu Autobot pilsētas Decepticons. Autobots kuģa pāris reizes un bēgt uz pusi Cybertron. Hot Rod, Kup un Dinobots tiek notriekts virs planētas Quintessa, kamēr Ultra Magnus un uzņēmumam izvairīties no vajātājiem un nolika uz planētas Junk remontiem.

, Quintessa ļaudis, karstā stienis un Kup uzņemto liecinieks notiesāšanas un Arbulus, native Lithone izpildi. , Kamēr atrodas ieslodzījumā, tiem jāatbilst Kranix, tagad Lithone ir pēdējā pārdzīvojušā, kurš viņiem stāsta par Unicron, pirms viņš padod Sharkticons. Hot Rod un Kup tiek pakļauti eksperimentālām izmēģinājuma, Quintesson bendes, kurš teikums tās izpildi. Battling Sharkticons, viņi ir izglābti pēc ierašanās Dinobots. Grimlock pārliecina Sharkticons sacelties pret Quintessons, kamēr Autobots aizbēgt. Ar palīdzību no jauno sabiedroto Dinobots, Wheelie, grupa atrod kuģa un pievienoties citām Autobots atiet.

Galvatron medī Autobots lejup uz Junk. Ultra Magnus nespēj atmodināt matricas pilnvaras un sadalītu pēc frekvences. Galvatron vairs nav gatavi kalpot Unicron, nozog matrica, kas vēlas padarīt savu vergu Unicron. Atlikušo Autobots tiek vajāti, naidīgi Junkion iedzimtajiem, vadīja vraks-Gar, līdz brīdim, kad karstā stienis puses ierodas un befriends tos. Junkions Ultra Magnus remonts un jāsniedz kuģim palīgā Autobots cīņai pret Unicron.

Galvatron mēģina pakļaut Unicron izmantojot matricas, bet nespēj atbrīvot šī naža spēku. , Unicron transformācijas izmēra planēta robotu un Cybertron uzbrukumiem un nogalina kapa dziesma, vilces, Ramjet un Shockwave. Galvatron atver uguni uz Unicron, bet Unicron aprij viņu. Decepticons mēģinājums, lai cīnītos pret Unicron ir uzbrukums, bez rezultātiem. Autobots saņemot Hot Rod crashes viņu kuģis caur vienu no Unicron ir acis un attopas atdalītas ar savu ķermeni. Gar vraku un Junkions cīnīties muguru pret Unicron, bet Unicron crushes viņu kuģis.

Iekšā Unicron, Hot Rod konfrontē Galvatron kamēr Daniel un citi Autobots glābšanas smaile un Unicron ir uzbrukums Cybertron ir pavadoņi apgādnieka. Autobots un Decepticons strādāt kopā, lai cīnītos ar Unicron. Galvatron mēģina palīdzēt karstā stienis, zinot, ka Unicron ir lielāks drauds, tikai uz Unicron, lai piespiestu Galvatron uzbrukt. Hot Rod atgūst matricas un unleashes savas pilnvaras, kā pārvērst viņu Rodimus Prime. Rodimus met Galvatron izplatījumā, tad unleashes matricas patieso spēku, dzēsdams no esamības Unicron. Rodimus ved no Unicron ir ķermeņa Autobots, pirms tas eksplodē. Autobots saņemšanas Cybertron. Unicron ir galvenais orbītās Cybertron kā jaunu satelītu.